Дата выхода: Май 2000.
Сериал рассказывает о криминальном Петербурге 90-х годов. Судьба героев сталкивает так или иначе друг друга в криминальных кругах. И каждый решает сам, что важнее в жизни: дружба, любовь, власть, страх или желание отомстить. Добро и зло - это тонкая грань и каждый может оказаться в кругу банды или сам стать бандитом.
Вторая часть сериала рассказывает о главных героях - Сергей Челищев, Олег Званцев, Катя Званцева. Они втроем находятся под руководством серьезного криминального авторитета, который имеет кличку Антибиотик. Сергей, Олег и Катя были друзьями в молодые годы, но после того, как Катя вышла замуж их дружба развалилась. Ни Челищев, ни Званцев не смогли смириться с этой новостью, так как оба были тайно влюблены в девушку. У каждого из них началась своя жизнь. Олег бросит институт и пошел служить, попал в Афганистан. Сергей спустя какое-то время стал следователем прокуратуры. Спустя 10 лет снова жизнь сталкивает Сергея, Олега и Катю вместе...
Режиссер: Владимир Бортко
В ролях: Дмитрий Певцов, Ольга Дроздова, Алексей Серебряков, Лев Борисов, Армен Джигарханян, Юрий Ковалев, Анатолий Петров и другие.